ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランニング技能士

職種内容

「ファイナンシャル・プランニング職種」は、顧客の収入・支出、資産・負債、保障(内容)などのデータを収集し、現状を分析したうえで、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などについて、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助する仕事を対象としています。

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■ ファイナンシャル・プランナー
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ファインナンシャル・プランニング技能士 2級取得 丸尾 和之さん

試験実施スケジュール、試験概要等は指定試験機関ホームページをご覧ください。